Crise du Coronavirus : pénuries de biens et de produits intermédiaires dans de plus en plus d'industries

La pandémie et les restrictions volontaires ou imposées par le gouvernement ont eu un impact notable sur les entreprises suisses. Afin de pouvoir se faire une idée de ces conséquences, le KOF a complété (pour la onzième fois) ses enquêtes conjoncturelles menées en avril par des questions spéciales sur la crise du Coronavirus. Environ 3000 entreprise des six secteurs économiques (fabrication, construction, commerce détail¹, la planification de projets, les services financiers et d'assurance et d'autres services) participent à l'enquête mensuelle. En outre, des rapports trimestriels environ 800 réponses d'entreprises l'industrie hôtelière et de vente en gros sont également inclus.

Les entreprises de la restauration s'attendent à des ventes plus faibles en 2021 qu'en 2020

Le graphique G 15 montre, par secteur d'activité, l'escompte attendu de la pandémie sur le chiffre d'affaires total pour 2020 tel que déclaré en janvier 2021 et pour 2021 tel qu'attendu par les entreprises en avril 2021. Les réponses des entreprises ont été pondérées en fonction de la taille de l’entreprise. Selon l'enquête d'avril 2021, tous les secteurs de l'économie craignent un impact négatif de la pandémie sur les ventes annuelles en 2021. Dans le secteur de l'hôtellerie, on s'attend à ce que les ventes chutent de près d'un tiers pour les deux années en raison de la pandémie. Il est intéressant de noter la distinction entre les entreprises d'hébergement et de restauration: alors que les entreprises d'hébergement s'attendent à un ralentissement moins important en 2021 qu'en 2020 (2020 : -39%, 2021 : -19%), les entreprises de la restauration considèrent que l'année en cours est pire (2020 : -30%, 2021 : -40%). L'industrie des autres services est également touchée (-8 %), les entreprises actives dans les secteurs du transport et de l'entreposage ainsi que des arts, du divertissement et des loisirs étant susceptibles de subir les baisses les plus importantes. Pour le secteur manufacturier, l'année en cours devrait être beaucoup moins mauvaise que l'année dernière. L'escompte pour 2020 était de 8% et devrait être de 2% cette année, selon les prévisions actuelles.

Les secteurs économiques interrogés sur une base mensuelle ont déjà indiqué en février et mars leurs prévisions de ventes pour l'année en cours. Dans tous les secteurs, les prévisions ont été revues à la hausse par rapport à février. Dans le secteur de la construction, la révision est passée de -6% à -4% et dans l'industrie manufacturière de -4% à -2%.

Les prévisions de recettes quantitatives de l'enquête d'avril 2021 ont également été évaluées à l'aide de régressions, en contrôlant la taille de l'entreprise, la région et le secteur d'activité. Les résultats montrent que les très petites entreprises comptant moins de neuf employés s'attendent à une baisse des ventes inférieure de cinq points de pourcentage à celle des grandes entreprises comptant plus de 250 employés. La différence entre les petites entreprises comptant entre 10 et 50 employés et les grandes entreprises est de trois points de pourcentage. Ventilées par grande région, les entreprises du Tessin et de la région du Léman ont marqué une baisse des ventes plus importante.

Menace existentielle en baisse

Dans le cadre d’une autre question spéciale, les participants à l'enquête indiquent dans quelle mesure l'existence de leur entreprise est menacée par la pandémie. Dans tous les secteurs de l'économie, la proportion d'entreprises dont l'existence est fortement ou très fortement menacée était de 11 % en avril, soit trois points de pourcentage de moins qu'en janvier 2021. La situation est plus tendue dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration: des entreprises considèrent leur existence comme ou très menacée.

La disponibilité des marchandises pose de plus en plus problème

Les entreprises ont également été interrogées sur les facteurs susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'activité de l'entreprise. 18% des entreprises ont déclaré qu'elles n'étaient pas concernées. La plus grande restriction est la baisse de la demande. Toutefois, la proportion de la fréquence à laquelle cette réponse a été citée a diminué régulièrement, passant de 67 % en mai 2020 à 48 % en avril 2021. Dans toutes les entreprises, la disponibilité des biens, des intrants et des fournitures est actuellement la deuxième contrainte la plus importante, la proportion ayant bondi de 10 points de pourcentage de janvier 2021 à 24 %. Le graphique G 16 montre, pour chaque secteur de l'économie et pour le mois de janvier à avril 2021, la proportion d'entreprises qui ont déclaré être limitées par la disponibilité des biens. La restriction a été particulièrement citée dans les secteurs économiques du commerce de gros (51%), du commerce de détail (43%) et de la fabrication (38%). Les entreprises de la construction sont également de plus en plus limitées par la disponibilité des marchandises, la proportion ayant même plus que doublé par rapport au mois précédent pour atteindre 36 % selon les dernières données.

38% des entreprises ont recours aux mesures de soutien

Le graphique G 17 montre la proportion d'entreprises ayant eu recours à une mesure de soutien particulière en avril 2021, ventilée par secteur économique. Parmi les entreprises interrogées, 62% ne revendiquent actuellement aucune mesure de soutien. Environ une entreprise sur quatre perçoit des indemnités de chômage partiel, dont 20 % pour une partie seulement du personnel (jusqu'à 85 % des heures de travail) et 5 % pour la quasi-totalité du personnel (plus de 85 % des heures de travail). Outre les hôtels et restaurants (88%) et le commerce de détail (35%), le chômage partiel est également utilisé par de nombreuses entreprises dans les secteurs du commerce de gros (34%) et de l'industrie manufacturière (30%).  Les prêts avec garantie de l'État ont été contractés par 20 % des répondants, notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration (47 %), de l'industrie manufacturière (23 %) et de la construction (22 %). Les indemnités de difficulté et de perte de revenus sont aussi principalement utilisées par les entreprises du secteur de l'hôtellerie (56% et 49% respectivement).